En Explore, los datos se presentan en informes personalizables o consultas. Los paneles prediseñados de Zendesk Explore ya vienen con algunas consultas prediseñadas; sin embargo, se puede modificar la manera en que las consultas representan los datos o crear consultas completamente nuevas y personalizadas.
En este artículo se explica cómo crear consultas y cómo preparar los datos de Zendesk. Si desea más información sobre cómo modificar las consultas prediseñadas, consulte Primeros pasos con la modificación de consultas.
En este artículo de primeros pasos se tratan los siguientes temas:
¿Qué son las consultas?
Las consultas son preguntas que se hacen sobre la información almacenada en Zendesk. Por ejemplo, se podría preguntar “¿Qué porcentaje de los tickets de este mes han sido urgentes?” o “¿Qué agentes han registrado el tiempo de resolución completa más lento?”.
Las consultas se crean en el Generador de consultas. Si desea más información sobre cómo desplazarse por el Generador de consultas, consulte Primeros pasos con la interfaz de Explore.
Las consultas se almacenan en la Biblioteca de consultas. Para abrir la biblioteca, haga clic en el icono (
) de la barra lateral izquierda.
Crear sus propias consultas
Si desea crear sus propias consultas, tiene que definir la fuente de datos que contiene la información comercial para la cual desea generar informes. Explore utiliza conjuntos de datos que le permiten conectarse con información acerca de los productos Zendesk, como Talk y Support.
Normalmente lo único que tiene que hacer es conectarse con uno de los conjuntos de datos existentes para el producto sobre el que desea hacer la consulta. Los usuarios más avanzados pueden, si desean, crear nuevos conjuntos de datos para realizar pruebas y para la personalización.
Hay que seleccionar un conjunto de datos antes de crear una consulta. Cuando cree una consulta, se le indicará que elija el conjunto de datos que desea.
Si desea más información, y si desea ver los conjuntos de datos que están disponibles actualmente, consulte Elegir y crear conjuntos de datos.
Para crear una nueva consulta
- En la biblioteca de consultas, haga clic en el botón Nueva consulta.
- En la lista de conjuntos de datos, elija el que desea y luego haga clic en Seleccionar.
El Generador de consultas se abre y muestra una nueva consulta en blanco.
Consulte Crear consultas si desea más información.
Crear consultas
En esta sección se describen los aspectos básicos que hay que tomar en cuenta para comenzar a crear consultas. Luego encontrará información sobre algunas de las maneras de personalizar las consultas para satisfacer sus propias necesidades de negocios.
Agregar métricas y atributos
Una consulta típica contiene lo siguiente:
- Métricas: datos cuantificables, o cosas que se miden como la cantidad de tickets, o la cantidad de respuestas.
- Atributos: datos cuantificables, como fechas, grupos y etiquetas. Estos sirven para “desglosar” los resultados de la métrica según los valores del atributo.
Por ejemplo, el atributo Nombre de agente asignado tendría como valores una lista de todos los nombres de los agentes asignados de Zendesk Support. Si la consulta incluye la métrica Número de tickets y el atributo Nombre de agente asignado, Explore muestra la cantidad de tickets para cada agente asignado.
- Columnas presenta los resultados en un gráfico. El cuadro Columnas se encuentra encima de la visualización. Consulte Agregar atributos a las columnas.
- Filas presenta los resultados en gráficos individuales para cada uno de los valores de los atributos. Es posible navegar por los gráficos individuales. El cuadro Filas se encuentra debajo de Métricas. Consulte Agregar atributos a las filas.
- Explosiones presenta los resultados en varios gráficos, cada uno de ellos representando un valor distinto para los atributos agregados. Los gráficos se muestran paralelamente en una consulta. El cuadro Explosiones se encuentra debajo de Filas. Consulte Agregar atributos a las explosiones.
- Filtros restringe qué resultados se muestran sin que el atributo aparezca en la consulta. El cuadro Filtros se encuentra en la parte inferior del Generador de consultas. Consulte Agregar atributos a los filtros.
Una consulta debe contener una métrica como mínimo. Las métricas pueden agregarse en distintos tamaños y colores, a un eje doble o a una línea de tendencias, o bien incluirse en la información sobre datos. Los resultados de las métricas se pueden calcular de distintas maneras, como mediante suma (SUM) o recuento (COUNT). Para ver qué cálculo se aplica actualmente, se puede ver el agregador delante del nombre de la métrica. Explore aplicará automáticamente un agregador predeterminado, pero también es posible seleccionar uno nuevo. Consulte Modificación de los agregadores de métricas.
Si desea más información sobre cómo agregar métricas y atributos, consulte Adición de métricas y atributos a una consulta.
Seleccionar una visualización
Con las visualizaciones los datos se pueden mostrar en el formato que se desee. Una vez agregadas las métricas y los atributos a la consulta, Explore presenta automáticamente la consulta usando el formato más adecuado. Es posible cambiar el tipo de gráfico en el menú Tipo de visualización en la barra lateral de la derecha. Si se ha seleccionado una visualización diferente, el icono del menú Tipo de visualización ya no tendrá su aspecto predeterminado (
) y en su lugar mostrará el tipo de gráfico seleccionado.
Si desea más información, consulte Información de referencia sobre los tipos de visualización.
Guardar una consulta
Cuando termine de crear la consulta, haga clic en Guardar. Si desea más información sobre cómo guardar consultas, consulte Guardar una consulta.
Personalizar las consultas
Después de agregar los datos, puede comenzar a personalizar la consulta para satisfacer las necesidades de su negocio. En el Generador de consultas, las opciones de personalización disponibles se encuentran en la barra lateral derecha. Existen tres menús que contienen opciones de personalización.
Además de las visualizaciones, también se pueden personalizar las consultas con el menú Configuración de gráfico (
) que se encuentra en la barra lateral derecha. Este menú contiene todas las opciones de personalización básicas como el color del gráfico, el formato de texto y las opciones adicionales únicas para cada tipo de visualización. Si desea más información sobre las opciones que están disponibles en el menú Configuración de gráfico, consulte Personalización de consultas.
Ejemplo de personalización: cambiar el color de un gráfico
En este ejemplo, se cambiará el color de un gráfico. Experimente con las otras opciones para ver cómo cambia el gráfico.
- Haga clic en el icono del menú Configuración de gráfico () en la barra lateral derecha.
- Seleccione la opción Colores.
- Debajo de Color automático, haga clic en el muestrario de colores delante del nombre de la métrica o haga clic en Aplicar una paleta predefinida. Las paletas predefinidas contienen los grupos de colores que sugiere Explore.
- Elija un color y haga clic en Seleccionar.
- Vuelva a hacer clic en el icono del menú Configuración de gráfico para cerrar el menú.
La consulta se actualizará con el color nuevo. Asegúrese de guardar la consulta antes de salir del Generador de consultas (consulte Guardar una consulta).
Si desea más detalles, consulte Personalización de consultas.
Realizar cálculos y crear métricas y atributos personalizados
Explore cuenta con varias herramientas con las que se pueden realizar cálculos en los datos para analizar resultados tales como el total, el porcentaje o los valores futuros. Explore facilita la realización de cálculos a través de la manipulación de resultados. Además de usar esta plantilla, se pueden crear métricas y atributos completamente nuevos usando funciones y fórmulas preexistentes con el menú Cálculos de Explore.
Acerca de las manipulaciones de resultados
Con las manipulaciones de resultados se pueden aplicar cálculos como totales, la diferencia de porcentajes y otros. Asimismo, estas manipulaciones se pueden usar para ocultar, ordenar, restringir y predecir futuros resultados. A diferencia de las métricas y los atributos calculados de Explore, no es necesario escribir ninguna fórmula.
En el menú Manipulación de resultados (
) encontrará estas manipulaciones. Este es el tercer menú en la barra lateral derecha (consulte Información de referencia sobre la manipulación de resultados). Al hacer clic en el icono del menú Manipulación de resultados (), verá varias opciones de cálculo que se pueden aplicar al informe.
Las manipulaciones de resultados se aplican después de que se procesan las métricas y los atributos en la consulta, y aparecerán en la barra de filtros por encima de Filtros. Si agrega varias manipulaciones de resultados, el orden que siga al aplicarlas puede afectar los resultados. Si desea más información, consulte Configuración del orden de las manipulaciones de resultados.
Si desea más información sobre los distintos tipos de manipulaciones de resultados y cómo agregarlos, consulte Información de referencia sobre la manipulación de resultados.
Acerca de las métricas y los atributos personalizados
En Explore, se pueden crear métricas y atributos personalizados o métricas calculadas y atributos calculados para aplicar cálculos más detallados y avanzados a los resultados. Con las métricas y los atributos calculados, se pueden crear nuevas métricas y atributos personalizados para agregarlos al conjunto de datos. Las métricas y los atributos calculados se pueden usar para crear resultados de métricas invariables, cambiar el nombre de los valores de los atributos, crear métricas y atributos completamente personalizados y nuevos, y mucho más.
Las métricas y los atributos calculados se encuentran en el menú Cálculos (
).
Si desea ver una lista de todas las métricas y los atributos calculados que están disponibles, consulte Información de referencia sobre métricas y atributos calculados.
Igual que con las métricas y los atributos normales, hay que agregar métricas y atributos calculados a la consulta. Para ello, se seleccionan de uno de los lugares de métricas o atributos (consulte Adición de métricas y atributos). Si se agrega primero una métrica o un atributo calculado a la consulta, los resultados se filtrarán antes de ser procesados. Este tipo de métricas y atributos puede agilizar el tiempo de carga en los conjuntos de datos de gran volumen filtrando los resultados antes de ser procesados.
La mayoría de las métricas y los atributos calculados proporcionan plantillas prediseñadas para crear métricas y atributos calculados, pero si quiere crear métricas y atributos completamente personalizados según las funciones que usted mismo haya definido, tendrá que usar el lenguaje de escritura de fórmulas de Explore. El siguiente tema de esta sección describe la escritura de fórmulas, o bien puede consultar los Recursos de escritura de fórmulas.
Para obtener más información sobre los cálculos y los elementos personalizados en Explore, consulte Información de referencia sobre los tipos de cálculo.
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