En Explore, es posible presentar los datos en informes personalizables o consultas. Los paneles prediseñados de Zendesk Support vienen con consultas prediseñadas para su conveniencia. Sin embargo, puede ser que le interese modificar la manera en que las consultas representan los datos o crear consultas completamente nuevas y personalizadas.
Este artículo de primeros pasos le servirá de introducción a las consultas y le ayudará a preparar los datos de Zendesk Support. Los artículos subsiguientes analizarán la manera de crear y modificar las consultas.
En este artículo de primeros pasos se tratan los siguientes temas:
Acerca de las consultas
Las consultas sirven para buscar respuestas a preguntas o para obtener información detallada sobre temas de interés. Por ejemplo, se pueden usar para destacar qué porcentaje de los tickets de este mes han sido urgentes o qué agentes han registrado el tiempo de resolución completa más lento.
Las consultas se crean en el Generador de consultas. El Generador de consultas contiene todas las opciones disponibles para crear y personalizar una consulta, incluida la edición de las métricas y los atributos. El Generador de consultas se explica en más detalle en los siguientes artículos de la guía de primeros pasos. Si desea más información sobre cómo desplazarse en el Generador de consultas, consulte Acerca de la interfaz del Generador de consultas.
Para permitirle a usted y su equipo presentar los datos de Zendesk Support de la forma más eficaz, Explore ofrece 20 tipos distintos de gráficos o visualizaciones para usar. Cada tipo de gráfico tiene opciones de personalización únicas. Los artículos que siguen en esta guía de primeros pasos describen algunas visualizaciones y opciones de personalización, pero si desea información detallada, consulte Información de referencia sobre los tipos de visualización.
Las consultas se almacenan en la Biblioteca de consultas. Para abrir la biblioteca, haga clic en el icono (
) de la barra lateral izquierda. Se le presentará una lista de las consultas, ordenadas por la fecha de la última actualización.
Antes de comenzar a crear o modificar consultas, tiene que agregar los datos de Zendesk a Explore. Si bien se pueden ver consultas de datos de Zendesk en los paneles prediseñados, los paneles son solo para visualización, y los datos no se pueden editar. Para poder crear consultas a partir de datos de Zendesk, tiene que agregar una conexión. A continuación se describe cómo agregar una conexión.
Agregar datos para las consultas
Si bien se pueden ver los datos de Zendesk y las consultas en los paneles prediseñados, los paneles son solo para visualización. Eso quiere decir que no se pueden modificar ni los paneles ni las consultas y que aún no se ha importado una versión editable de los datos de Zendesk en su cuenta.
Para modificar las consultas prediseñadas, tendrá que crear copias del panel prediseñado. Para crear nuevas consultas, tendrá que importar los datos de Zendesk.
Crear duplicados de paneles prediseñados y consultas
Si desea modificar un panel prediseñado o las consultas de un panel prediseñado, tendrá que crear un duplicado primero. La duplicación del panel prediseñado le permitirá hacer los cambios en el panel y las consultas directamente, y todas las consultas y conexiones utilizadas en el panel serán agregadas a las bibliotecas de Explore. Si desea información sobre las consultas y conexiones utilizadas en los paneles prediseñados, consulte Información general sobre los paneles prediseñados de Explore.
Es posible duplicar un panel en la Biblioteca de paneles (
) seleccionando Clonar en la lista desplegable Configuración (
) a la derecha del nombre del panel. Si desea información detallada sobre cómo duplicar paneles, consulte Duplicar paneles predefinidos y compartidos.
Importar manualmente los datos de Zendesk
Si no desea importar las consultas de los paneles prediseñados, las puede conectar con los datos de Zendesk manualmente. La biblioteca de consultas estará vacía hasta que se creen nuevas consultas. Se pueden importar los datos agregando una nueva conexión de Zendesk. Conexión se refiere a cualquier conjunto de datos importado correctamente desde una fuente de datos o un tipo de conjunto de datos disponible al que se puede conectar, como los datos de Zendesk.
Para crear nuevas consultas tiene que agregar una conexión de Zendesk. Puede agregar una nueva conexión haciendo clic en el botón Nueva fuente de datos en la esquina superior derecha de la Biblioteca de fuentes de datos (
).
Después de hacer clic en Nueva fuente de datos, tendrá que seleccionar un paquete de conectores. Los paquetes de conectores representan los distintos modelos de datos de Zendesk a los que se puede conectar. Actualmente hay tres paquetes de conectores disponibles: Tickets, Eventos de ticket y Satisfacción (consulte Acerca de los paquetes de conectores de Zendesk Support).
Si desea información detallada, consulte Agregar una nueva conexión de Zendesk Support.
Pruébelo: agregar datos para las consultas
Este ejercicio indica paso a paso cómo agregar una nueva conexión de Zendesk en Explore desde la biblioteca de fuentes de datos. Si desea instrucciones sobre cómo crear una nueva conexión mediante la duplicación de un panel prediseñado, consulte Duplicar paneles predefinidos y compartidos. Si desea información sobre cómo agregar una nueva conexión de Zendesk Support, consulte Creación de una nueva conexión de Zendesk Support.
- Haga clic en el icono de la Biblioteca de fuentes de datos ().
- Haga clic en el botón Nueva fuente de datos en la esquina superior derecha.
- Seleccione el icono que representa el paquete de conectores. Este ejemplo selecciona tickets de Zendesk Support.
- Haga clic en el botón Siguiente.
- Ingrese un nombre para la conexión.
- Haga clic en Guardar.
Próximos pasos
El siguiente artículo de este tutorial de primeros pasos dependerá de su nivel de conocimientos de los informes. Si quiere personalizar las consultas en un panel prediseñado, consulte Primeros pasos con la modificación de consultas. Si le interesa crear consultas completamente nuevas, consulte Primeros pasos con la creación de consultas.
Si quiere ver un artículo distinto en este tutorial de primeros pasos, consulte el Índice de la guía de primeros pasos.
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